Op het eiland Bali ligt vlakbij de Gunung Agung het koninkrijk Kloeng Koeng. Badjoe is een arme jongen die geweldig goed kan tekenen. De radja van Kloeng Koeng laat Badjoe naar zijn paleis komen en wil hem wel eens zien tekenen. De radja kijkt zijn ogen uit en wil steeds meer tekeningen. Badjoe reist de wereld over en maakt zijn tekeningen voor de radja. Totdat hij niet meer terugkomt.
Het verteltheater van Adrie Gloudemans swingt de pan uit en hij zet keer op keer de zaal op zijn kop. Hij neemt je mee naar de wereld waar tussen woorden altijd wel ergens muziek klinkt. De verhalen komen vaak van ver: India, Senegal, Mali, Indonesië, Guinee of Iran, en soms gewoon van om de hoek. In deze voorstelling gebruikt hij gamalan instrumenten om in de stemming te komen van het verhaal.
